Jones setzt seinen perfiden Plan Stück für Stück in die Tat um. Michael, Isobel und Liz überlegen fieberhaft, wie sie ihn aufhalten können. Dafür benötigen sie ein geheimnisvolles Schwert, aus dem er offenbar seine Kräfte zieht. Als ihr Vorhaben jedoch scheitert, kommt es zum erbitterten Kampf mit Jones, wobei dessen wahre Identität schließlich ans Licht kommt.